Premier rendez-vous
Après un bref appel de prise de contact, nous nous rencontrons pour approfondir votre situation, vos attentes et les sujets à traiter en priorité.
Conseil patrimonial de proximité en Bretagne
Je vous aide à construire, protéger et transmettre votre patrimoine avec clarté.
À Perros-Guirec et partout en Bretagne, je vous accompagne dans vos décisions patrimoniales avec pédagogie, disponibilité et vision long terme.
Gilles Fleury
Mon accompagnement patrimonial commence par l'écoute.
Avant de parler placement, je prends le temps de comprendre votre situation, vos projets et votre rapport à l'argent. Mon rôle : vous aider à prendre de meilleures décisions, avec une vision claire de ce que vous construisez.
Après cinq ans au sein d'une banque patrimoniale, j'exerce depuis 2018 à mon compte comme conseiller en gestion de patrimoine, avec une attention particulière pour les décisions qui se construisent dans la durée.
J'ai accompagné plus d'une centaine de situations patrimoniales, avec une conviction forte : l'éducation financière, la clarté des choix et le suivi régulier comptent autant que la solution retenue.
À Perros-Guirec, Lannion et en Côtes-d'Armor
Je vous propose un conseil de proximité, pensé pour votre trajectoire de vie.
J'accompagne les particuliers, dirigeants et familles qui souhaitent être conseillés sans jargon, avec une vision long terme et un interlocuteur disponible.
Depuis Perros-Guirec, je me déplace autour de Lannion, sur la Côte de Granit Rose et plus largement en Côtes-d'Armor pour prendre le temps de vous écouter, clarifier vos priorités, puis construire une stratégie cohérente avec vos projets.
Fonctionnement
Je construis la relation sur l'échange et la disponibilité.
Analyse personnalisée
Je mets vos objectifs en perspective avec votre patrimoine, votre horizon et votre tolérance au risque.
Suivi dans le temps
J'ajuste mes recommandations avec votre vie familiale, professionnelle et patrimoniale.
Repères
Je vous explique vos décisions patrimoniales avec simplicité.
Pour moi, la valeur d'un accompagnement ne se mesure pas seulement à la technicité d'une solution, mais à votre capacité à comprendre, décider et rester serein dans la durée.
Interlocuteur unique
Vous échangez directement avec moi, du premier contact au suivi dans le temps.
Méthode en trois temps
J'écoute votre situation, je structure les priorités, puis j'ajuste les décisions.
Approche personnalisée
Chaque recommandation part de vos projets, de votre horizon et de votre famille.
Démarrer tôt
Je vous aide à poser les bons réflexes patrimoniaux avant que les décisions ne deviennent complexes.
Décider clairement
Je traduis les sujets techniques en choix compréhensibles, pour que vous sachiez pourquoi vous avancez.
Rester accompagné
Je fais évoluer la stratégie avec votre carrière, votre famille, vos projets et votre horizon de transmission.
Premier contact
Échangeons simplement.
Laissez-moi vos coordonnées et le motif de votre demande. Je vous rappellerai pour convenir d'un premier rendez-vous.
Ou contactez-moi directement au :